摘要：新疆政協委員會撤銷阿布拉江·巴克爾委員資格|巴克爾|政協|阿布拉江_新浪新聞 ...
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文/朋朋筆記
“恐懼是心靈的殺手，恐懼是帶來毀滅的小小的死亡，我要直麵我的恐懼，讓它從我身上穿過去，當一切都過去了…...我將轉動內在之眼看清它的軌跡，恐懼所剩無幾，而我將依然存在。”——傑西卡《沙丘》
昨天的全線下跌已經過去了，但你的籌碼還在嗎？
如果我們能夠拋開情緒的影響，那麽就會發現，這個市場每時每刻都會有機會，隻要你能發現它。比如今天的風電設備（申萬二級行業）板塊，強勢暴漲4.71%，大金重工強勢漲停，海力風電、中環海陸、天能重工、振江股份、禾望電氣、新強聯、金雷股份、運達股份、天順風能、金風科技、通裕重工的漲幅也均超過了4%。
風電設備板塊的暴漲，主要有2方麵的邏輯：1、短期來看，主要是受益於政策大利好的驅動；2、長期來看，風電受益於碳中和政策下的結構性提升。
接下來，我們就一起來聊聊風電板塊的邏輯。
1、短期來看，主要是受益於政策大利好的驅動
中共中央政治局1月24日下午就努力實現碳達峰碳中和目標進行第三十六次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時指出，要把促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光能源、矽能源、氫能源、可再生能源。要推動能源技術與現代信息、新材料和先進製造技術深度融合，探索能源生產和消費新模式。要加快發展有規模有效益的風能、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等新能源，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電。
習近平指出，要加大力度規劃建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體係。要堅決控製化石能源消費，尤其是嚴格合理控製煤炭消費增長，有序減量替代，大力推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯動”。要夯實國內能源生產基礎，保障煤炭供應安全，保持原油、天然氣產能穩定增長，加強煤氣油儲備能力建設，推進先進儲能技術規模化應用。
習近平強調，要進一步完善能耗“雙控”製度，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控製。要健全“雙碳”標準，構建統一規範的碳排放統計核算體係，推動能源“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。要健全法律法規，完善財稅、價格、投資、金融政策。要充分發揮市場機製作用，完善碳定價機製，加強碳排放權交易、用能權交易、電力交易銜接協調。
顯然，上述政策利好整個新能源板塊，集中式風電、光伏和特高壓的建設有可能會提速，並且會上量。
2、長期來看，風電受益於碳中和政策下的結構性提升
因為全球都在大力推行碳中和政策，讓風電成為了世界性的主題。全球碳減排大勢所趨，各國相繼出台碳減排規劃，可再生能源替代加速，以風光電為代表的可再生能源將大有可為，具備長期成長空間。
風電的長期邏輯，簡單來說就是“雙碳”目標+持續降本，即碳中和下新能源的結構性提升。民生證券指出，按照國家碳達峰行動計劃方案，2030年風電、太陽能發電總裝機容量達12億千瓦以上（年化複合增速為8.4%），假設未來單W成本降至4元，則每年投資空間約2700億，空間足夠且具備一定成長性。
我們接著來看風光電增長的驅動力，其核心是降本，但與光伏依靠技術創新不同，風電更多依靠的是製造能力降本。根據Energy-Intelligence匯總數據，2000年以後風電從成本峰值到2020年降幅達50%以上，預計到2050年，陸上風電成本降幅在33.3%至3.6美分/kWh，海上風電成本降幅在48.5%至5.3美分/kWh，風電成為成本僅次於太陽能光伏的清潔能源。
當前，風電的平價時代已經到來，進入了平穩增長階段，未來主要是滲透率的提升。前期風電行情具有典型的周期性，景氣度受補貼的影響較大。2014-2015年，2020-2021年是風電較景氣的時期，均與補貼退坡前的搶裝有關。參考金風科技3.0MW級別風機招標價格2021Q3均價約0.25元/W，民生證券估算完全成本約0.55元/W，據此價格對應約24個省/地區風電IRR（權益）＞7%的收益率，部分省份風電上網側已經比煤電便宜，疊加海風搶裝驅動全年風電新增裝機仍較可觀。2022年開始海陸風均進入平價時代，裝機波動被熨平，穩定成長屬性更加明顯。對標光伏，風電的估值體係有望重塑。
風電具有明顯的規模效應，隨著開發規模的擴大，單瓦造價持續下降。
在風電產業鏈上，民生證券建議優選風電零部件領域有格局改善+國產替代特性的環節。1）軸承：國產替代，軸承的工藝設計壁壘較高，安全設備驗證壁壘高，以新強聯為代表的國產企業開始實現的高附加值的主軸軸承環節的突破；2）塔筒和鑄件：格局改善，塔筒和鑄件本身沒有太高的技術壁壘，壁壘在於成本控製能力，國內塔筒環節格局改善趨勢明顯；3）法蘭：風機大型化後對應法蘭直徑也越來越大，4.5米直徑以上的法蘭生產壁壘相對較高，目前呈現雙寡頭的格局；4）高空升降設備：小而美的“賽道”疊加高端產品的滲透率提升，中際聯合的龍頭地位穩固。
從今天的盤麵來看，風電相關的熱門股遭到了市場資金的瘋狂追捧。但對於很多小散來說，往往是還沒有反應過來股價就上了天，究竟應該怎麽辦呢？
關鍵是要發現主力資金介入的信號，因為市場行為包容消化一切影響價格的任何因素，基本麵、消息麵、技術麵等因素最終會通過主力資金的動向體現出來，所以捕獲主力就成為了致勝的關鍵。
如果投資者擁有尾盤掘金、新浪財經Level-2、B/S點這三大神器，就像在主力家中安裝了3個攝像頭，全方位，無死角，全天候監控主力的一舉一動，再加上五星股池、五星情報局和北向掘金的助力，捕獲主力抓牛股的概率豈不是更高？
4月23日，尾盤掘金發現了主力潛伏恩捷股份的跡象，並在當天14點50分進行了異動提醒。同時，當天新浪財經Level-2的大單淨量也由流出變為了流入，這意味著有主力資金在行動。
其實從3月底開始，大單淨量資金就開始了持續流入的狀態，這也推動了股價的穩步上漲，恩捷股份的股價從101元左右最高漲到了319元左右，漲幅210%+。
新浪財經Level-2大單淨量的數據顯示，從1月初至3月下旬，恩捷股份的大單淨量整體上處於流出狀態，表明主力資金正在不斷的撤退，這也導致了恩捷股份股價的連續下行。當大單淨量持續流入的時候，恩捷股份的股價就開始穩步上漲。我們可以清晰的看到，大單淨量的流出和流入是如何與股價形成正反饋的。
5月17日和7月27日，B/S點也發出了提示信號，恩捷股份從126.73元漲至245元，區間漲幅為93.32%。
有主力的票是個寶，沒主力的票是根草。主力吃肉，小散喝湯。不奢求一口吃成胖子，采用車輪戰法和遊擊戰法，積小勝為大勝才是咱們小散的製勝之道。
所有的頂級遊資都是從小散開始的，徐翔、趙老哥、章盟主、炒股養家莫不是如此。Just do it！
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